Proje şablonları

Projede, başlıktaki ⋯ menüsünü açın ve Save as template seçeneğini seçin.

Şablona bir ad ve isteğe bağlı bir açıklama verin, ardından neyin yakalanacağını seçin: Deliverables & structure, Custom fields & columns, Project settings, Country & city, Tags ve Team. Billing client varsayılan olarak kapalıdır, böylece şablonlar müşteriden bağımsız kalır. Konuşmalar ve ekler yakında geliyor.

Actual people, şablon kullanıldığında bu projenin mevcut üyelerini yeniden ekler. Role slots, teslimatlardaki her kişiyi daha sonra atayacağınız bir yuvaya dönüştürür, böylece yapı belirli kişiler olmadan taşınır.

Availability altında, herkesin her projede kullanabilmesi için Organization-wide olarak bırakın ya da yalnızca o fatura müşterisi için göstermek üzere Only for <client> seçin. Only for seçeneği, projenin bir fatura müşterisi olduğunda görünür.

Projects içinden yeni bir proje başlatın. Formda, Whole project seçiciyi içeren bir Start from Template bölümü vardır.

Kuruluş geneli (Organization-wide) şablonlar her zaman görünür. Bir fatura müşterisi seçtiğinizde, o müşterinin şablonları kuruluş geneli olanların üstünde bir For <client> grubunda görünür; diğer müşterilerin şablonları gizli kalır.

Bir şablon seçmek; projenin ayarlarını, konumunu, para birimini ve ücretini önceden doldurur ve teslimat tarihlerinin gerçek tarihlere denk gelmesi için başlangıç tarihini bugüne ayarlar. Her şey düzenlenebilir kalır ve gönderdiğiniz değerler geçerli olur.

Bir “What this template adds” paneli, siz oluşturmadan önce tam olarak ne olacağını gösterir: kaç özel alanın etkinleştirileceği, oluşturulacağı ya da arşivden geri getirileceği, hangi durumların ve etiketlerin ekleneceği ve kaç teslimat oluşturulacağı. Projeyi oluşturana kadar kuruluşunuzda hiçbir şey değişmez.

Şablon teslimat taşıyorsa, Reset progress onları taze başlatır, böylece tamamlanmış olarak gelmezler: her yeni teslimat başlamadı durumunuza sıfırlanır ve tamamlanması temizlenir. Bunun yerine yakalanan durumları taşımak için Keep the template’s statuses seçeneğini açın ve isteğe bağlı olarak belirli alanları işaretleyerek değerlerini temizleyin. Temizleme listesi alanları Progress (açılır liste ve çoklu seçim) ve Content (metin, tarih, görsel gibi diğer tüm alanlar) olarak gruplar; işaretlemediğiniz her alan şablondaki değerini korur.

Şablon rol yuvaları kullanıyorsa, her birine gerçek bir kişi atayın; yakalandığı kişiye varsayılan olarak ayarlanır. O kişi bir proje üyesi olur ve yuvanın teslimatları onu izler. Bir yuvayı atlamak için boş bırakın. Projeyi oluşturun; teslimatlar, alanlar, durumlar, etiketler ve ekip sizin için kurulur.

Settings bölümüne, ardından Workflow sayfasına gidin ve Project Templates bölümünü bulun. Her şablon; kapsamını (Organization-wide ya da For a client), kaynak projesini ve arşivlenip arşivlenmediğini gösterir.

Şablonun yakaladığı her şeyi görmek için View contents seçeneğini açın: öncelikleri, saatleri ve tarihleriyle birlikte teslimat ağacı, alan kümesi, durumlar, etiketler, ekip ve proje ayarları. Yalnızca görüntülemedir. Her alan, mevcut alanlarınıza göre nasıl çözümlendiğini gösterir; böylece şablonu uygulamanın var olan bir alanı etkinleştireceğini mi, yeni bir alan mı oluşturacağını, yoksa arşivlenmiş bir alanı mı geri yükleyeceğini bir bakışta anlarsınız.

Bir şablonu yeniden adlandırmak, açıklamasını değiştirmek, kullanılabilirliğini Organization-wide ile bir müşteri arasında değiştirmek ve rol yuvalarını yeniden adlandırmak için düzenleyin, örneğin “Sarah Bennett” yerine “Designer”. Bir yuvayı yeniden adlandırmak yalnızca görseldir: uygulama sırasında yuvanın hangi kişiye karşılık geldiğini asla değiştirmez. Bir şablonu düzenlemek yalnızca daha sonra ondan oluşturacağınız projeleri etkiler; ondan zaten oluşturulmuş her proje kendi kopyasını korur ve asla değişmez.

Bir şablon, kaydetme anında dondurulmuş bir anlık görüntüdür, bu yüzden kaynak projedeki sonraki düzenlemeler onu değiştirmez. Yenilemek istediğinizde, içeriğini herhangi bir projeden yeniden yakalamak için Update from a project kullanın. Bir proje seçtikten sonra, hiçbir şey kaydedilmeden önce yenilemenin tam olarak neyi değiştireceğini gösteren bir önizleme belirir (eklenen, kaldırılan veya değişen teslimatlar ile alan, durum, etiket, ekip ve ayar değişiklikleri) ve yalnızca gelecekteki projeleriniz etkilenir.

Bir varyant oluşturmak için bir şablonu çoğaltın. Kaybetmeden oluşturma formundan gizlemek için birini arşivleyin ve daha sonra geri yüklemek için Show archived seçeneğini açın.