Rehber
Müşterileri ve kişileri yönetin
Birlikte çalıştığınız şirketleri ekleyin, kişilerini güncel tutun ve projelere ve faturalara akan varsayılanları belirleyin.
Başlamadan önce
- Kişi eklemek, düzenlemek ve yönetmek için Admin ya da Manager rolü gerekir. Bir müşteriyi arşivlemek yalnızca yöneticiye özeldir.
- Hepsi soldaki gezinmede Clients altında yer alır.
Bir müşteri ekleyin
Yeni müşteri formunu açın
Clients bölümüne gidin ve New Client düğmesine tıklayın. Yandan bir form kayarak gelir.
Bilgileri doldurun
Name tek zorunlu alandır. Elinizde olanları, yani Billing Email, Billing Address, Country ve Tax ID değerlerini ekleyin. Müşteri türleri açıksa bir Type seçin: Client / Billing, Brand / End Customer ya da Vendor / Partner.
Oluşturun
Create Client düğmesine tıklayın. Yeni müşteri hemen dizininizde belirir. Kişiler eklemek ve varsayılanlarını belirlemek için onu açın.
Kişilerini ve varsayılanlarını yönetmek için bir müşteriyi açın.
Kişiler ekleyin
Contacts sekmesini açın
Müşteride Contacts sekmesine geçin ve Add a Contact düğmesine tıklayın.
Kişiyi girin
First Name ve Last Name zorunludur. Bir Email, Phone ve "Billing Contact" ya da "Project Lead" gibi bir Role ekleyin. Çalışma alanınızda o e-postaya sahip biri zaten varsa, WorkWiser bir kopya oluşturmak yerine ona bağlanır.
Kaydedin ve isterseniz daha fazlasını ekleyin
Add Contact düğmesine tıklayın. Müşteride iletişimde olduğunuz her kişi için tekrarlayın. Bir müşteri ihtiyacınız olan kadar çok kişi tutabilir.
Varsayılan ücreti ve fatura dilini belirleyin
Edit Client formunu açın
Müşteride, formu açmak için Edit düğmesine tıklayın.
Default Hourly Rate değerini ayarlayın
Default Hourly Rate alanına bir ücret girin. Bu, bu müşteri için yeni bir proje oluşturduğunuzda ücreti önceden doldurur, böylece her seferinde ayarlamanız gerekmez.
Invoice language seçin
Invoice language altında English ya da Türkçe seçin ya da Use org default seçeneğinde bırakın. Bu, bu müşterinin fatura PDF’lerinin dilini belirler ve tek bir fatura yine de bunu geçersiz kılabilir.
Değişikliklerinizi kaydedin
Save Changes düğmesine tıklayın.
Arşivleyin, geri yükleyin ve dışa aktarın
Bir müşteriyi silmeden bir kenara kaldırmak için onu açın ve Archive düğmesine tıklayın (yalnızca adminler), ardından onaylamak için kaydırın. Müşteri günlük listenizden çıkar ama tüm geçmişini korur. Etkin projeleri olan bir müşteri arşivlenemez; önce o projeleri arşivleyin ya da tamamlayın.
Arşivlenmiş bir müşteriyi geri getirmek için müşteri listesini açın, tablonun üstündeki filtrede Archived seçeneğini seçin, müşteriyi açın ve Restore düğmesine tıklayın. Tüm dizininizin bir kopyasını almak için müşteri listesinde Export CSV düğmesine tıklayın; cihazınıza bir dosya iner.
Bilmekte fayda var
Bir kişiyi düzenlemek, o kişiyi bağlı olduğu her yerde günceller. Aynı kişi iki müşteride kişiyse, e-postasındaki ya da telefonundaki bir değişiklik her ikisine de uygulanır.
Bir kişiyi kaldırmak, o kişinin yalnızca bu müşteriyle olan bağlantısını koparır. Kaydı korunur, böylece bağlı olduğu başka herhangi bir müşteri etkilenmez.
Arşivleme bir müşteriyi silmeden gizler ve Archived filtresi yalnızca en az bir arşivlenmiş müşteriniz olduğunda görünür. Restore, listede değil, müşterinin kendi sayfasında yer alır.
E-posta adresi olmayan yeni bir müşteri sorun değildir. E-posta yalnızca eklediğiniz kişiler için önemlidir ve yalnızca kişinin First ve Last name değerleri zorunludur.
İlgili konular
Kendi işinizde görmeye hazır mısınız?
WorkWiser erken erişim aşamasında. Size nereden ulaşacağımızı bırakın, sıra size geldiğinde bir davet gönderelim.