Rehber
Alanları ve durumları özelleştirin
Teslimatları ekibinizin gerçek çalışma biçimine göre şekillendirin. Settings, Workflow, Fields sekmesi bir teslimattaki tüm alanları tek bir listede toplar; yerleşik alanlarla özel alanlar bir arada. Hangilerinin gösterileceğini, hangilerinin zorunlu olduğunu, hangisinin birincil alan olduğunu ve göründükleri sırayı buradan belirlersiniz. Durumlar ve etiketler aynı sayfada yer alır; ayrıca bir teslimata ne ad verdiğinizi değiştirebilirsiniz (Ayarlar, Organizasyon), böylece tüm uygulama sizin terminolojinizi kullanır.
Başlamadan önce
- Admin rolüne ihtiyacınız var. Alanları ve durumları özelleştirmek yalnızca yöneticiye özel bir iştir.
- Hepsi Settings altında, Workflow içinde yer alır: alanlar için Fields sekmesi, durumlar ve etiketler için kendi sekmeleri.
- Fields sekmesinde bir Deliverables / Projects geçişi vardır. Deliverables tam yüzeydir; Projects ise bir projenin kendi yerleşik alanlarını listeler ve burada sıralarını değiştirip gizleyebilirsiniz.
Settings › Workflow: alanlar, durumlar ve etiketler tek bir yerde.
Tek liste: yerleşik ve özel alanlarınız bir arada
Bir teslimattaki her şey, göründüğü sırayla
Fields sekmesi Title, Description, Status, Priority, Estimated Hours, tarihler ve PDM yolunu eklediğiniz tüm özel alanlarla aynı listede gösterir. Yerleşik olanlar Built-in etiketi taşır. İster yerleşik ister özel, herhangi bir satırı sürükleyerek sırasını değiştirebilirsiniz; oluşturma ve düzenleme çekmeceleri alanları tam olarak bu sırada gösterir.
Birincil alanı seçin
Birincil alan doldurulması zorunlu olan alandır ve hızlı eklemenin sorduğu alandır. Varsayılan olarak Title birincildir. Yerine metin türünde herhangi bir alanı seçebilirsiniz (Description ya da kendi alanlarınızdan biri); oluşturma formu o alanı sorar, yıldız işaretiyle işaretler ve boş bırakılırsa kaydetmez. Birincil alan her zaman gösterilir ve her zaman zorunludur; bu yüzden kendi anahtarları açık ve kilitli durur.
Bir alanı zorunlu yapın
Yıldız anahtarı bir alanı YENİ teslimatlar için zorunlu yapar. Açtığınızda önce o alan için değeri olmayan kaç mevcut teslimat bulunduğunu söyler. Onlar geçerli kalır; geçmişe dönük hiçbir şey engellenmez. Kapatmak ise anında uygulanır.
Kullanmadığınız bir alanı gizleyin
Göz anahtarı yerleşik bir alanı oluşturma ve düzenleme formlarından gizler. Status ve tarihler yapısaldır, göz anahtarı taşımazlar. Özel alanlar gizlenmez, kendi satırlarından arşivlenir.
Bir alanı gizlemek hiçbir şeyi kaybetmez
Yerleşik bir alanı gizlemek onu oluşturma ve düzenleme formlarından çıkarır. Tek bir değeri silmez ve alanı elinizden almaz: Tablo kolon seçicisinde, Pano kart alanlarında ve Ağaç satır alanlarında Hidden in Settings › Fields grubuna taşınır; kapalı durur ama istediğiniz an geri açabilirsiniz.
Bir başlık ya da hesaplanan alan formülü gizli bir alanı yine kullanabilir. Formül düzenleyicide o parça işaretlenir ve tam olarak kullanılabilir kalır; bir alanı gizlemek insanların yazdığı kutuyu kaldırır, değeri kaldırmaz. Hesaplanan başlık kullanan bir ekip için asıl nokta budur: kimse ham Title alanını doldurmaz, oluşturulan ad ise her yerde görünür.
Estimated hours iki yerdeki tek ayardır: buradaki göz ve Ayarlar, Organizasyon altındaki Show estimated hours. Hangisini değiştirirseniz diğeri de onu izler.
Özel bir alan ekleyin
Workflow sayfasını açın
Settings bölümüne, ardından Workflow sayfasına ve oradan Fields sekmesine gidin.
Yeni bir alan başlatın
New Field düğmesine tıklayın, ardından bir alan türü seçin: metin, sayı, tarih, onay kutusu, açılır liste, çoklu seçim, kişi, görsel ya da hesaplanan. Görsel alanı tek bir yüklenen resmi tutar; teslimatta küçük bir önizleme olarak görünür ve tıkladığınızda tam ekran açılır. Hesaplanan bir alan değerini diğer alanlarınızdan otomatik olarak oluşturur; kendi bölümü aşağıdadır.
Adlandırın ve kuralları belirleyin
Alana bir ad verin ve her teslimatta bir değer bulunması gerekiyorsa Required seçeneğini açın. Açılır liste ve çoklu seçim alanları için seçeneklerinizi, her birine isteğe bağlı bir renkle ekleyin.
Kaydedin ve düzenleyin
Create düğmesine tıklayın. Bir teslimatta görüneceği sırayı değiştirmek için herhangi bir alandaki tutamacı sürükleyin.
Hesaplanan bir alan ekleyin
Computed türünü seçin
Hesaplanan bir alan, yazdığınız bir değeri tutmaz. Değerini, oluşturduğunuz bir formülü kullanarak diğer alanlarınızdan otomatik üretir. Yukarıdaki gibi yeni bir alan başlatın ve tür olarak Computed seçeneğini seçin.
Formülü oluşturun
Bir parça eklemek için Field düğmesine tıklayın: Title ya da Status gibi bir teslimat alanı, Project Code, City ya da Job No gibi bir proje alanı, Client, ya da diğer özel alanlarınızdan biri. Parçaların arasına istediğiniz metni, örneğin bir tire ya da alt çizgi, doğrudan boşluklara yazın. Bir parçayı yeniden sıralamak için sürükleyin ve değeriniz oluşurken canlı Preview alanını izleyin.
Sayıları sabit bir genişliğe tamamlayın
Number padding altında, herhangi bir parçayı belirli bir basamak sayısına sıfırlarla tamamlayın; böylece 3 basamağa tamamlanan 7, 007 olarak görünür. Zaten tamamlanmış görünen bir sayı alanı kendi genişliğiyle başlar. Tamamlama istemiyorsanız boş bırakın.
Kaydedin
Create düğmesine tıklayın. Değer her teslimatta doldurulur ve beslendiği alanlar değiştikçe kendini günceller. Hesaplanan bir alana hiçbir teslimatta hiçbir şey yazmanız gerekmez.
Hesaplanan bir alan nasıl davranır
Hesaplanan bir alan her zaman salt okunurdur. WorkWiser değeri, bir teslimatı her yüklediğinde sunucuda hesaplar; bu yüzden asla elle düzenlenmez ve güncelliğini yitirmez.
Normal alanlarınızdan beslenebilir ama başka bir hesaplanan alandan beslenemez; böylece bir formül her zaman tek adımda çözülür. Bir formülün değer üretmesi için en az bir alana ihtiyacı vardır.
Bir örnek: Project Code, ardından _, ardından 3 basamağa tamamlanmış bir Item No sayı alanından oluşan bir Drawing No alanı E03965_007 olarak görünür. Öğe numarasını değiştirin, çizim numarası onu izler.
Bir alanı tüm projelerde değil, bazılarında gösterin
Alanın proje görünürlüğünü açın
Her özel alanın yanında küçük bir etiket bulunur: All projects (varsayılan olan genel bir alan), “3 of 8 projects” gibi bir sayı (bazı projelere kapsanmış) ya da No projects. Alanın nerede görüneceğini seçmek için ona tıklayın.
“Show on all projects” seçeneğini kapatın
Anahtar açıkken alan geneldir ve her projede görünür. Alanı projeye özel yapmak için kapatın, ardından listede alanın görünmesi gereken projeleri işaretleyin.
Bir projeden eklenen alan o projeye kapsanmış başlar
Bir özel alanı doğrudan bir projenin teslimatlar görünümünden eklediğinizde, yalnızca o projeye kapsanmış olarak başlar; böylece diğer her projeyi kalabalıklaştırmaz. Aynı etiketten alanı daha fazla projeye ya da yeniden tümüne genişletebilirsiniz.
Kapsanmış alanlar verinizi asla gizlemez
Kapsanmış bir alan için zaten bir değeri olan bir proje, işaretli olmasa bile o alanı her zaman gösterir. Kapsam, önceden girdiğiniz veriyi asla gizlemez.
Bir alanın nerede görüneceğini seçmek “Scope custom fields to projects” iznine bağlıdır. Yöneticiler bu izne varsayılan olarak sahiptir ve Settings, Permissions altından bir manager rolüne verebilir.
Şablonlar, içe aktarmalar ve dışa aktarmalar da kapsamı izler: bir şablon uygulamak alanı her projeye eklemek yerine yalnızca o proje için açar, bir içe aktarma yalnızca projenin gösterdiği alanları sunar ve bir dışa aktarma yalnızca onları içerir, içe aktardığınız yepyeni bir sütun ise o projeye kapsanmış bir alana dönüşür.
Bir durum tanımlayın
Statuses bölümünü açın
Aynı sayfada Statuses bölümüne geçin.
Durumu oluşturun
New Status düğmesine tıklayın ve bir ad verin. Bir kategori seçin (Not Started, In Progress, Completed ya da Cancelled), bir renk seçin ve yeni teslimatlar buradan başlamalıysa varsayılan olarak ayarlayın.
Sıralayın ve ince ayar yapın
Durumları bir kategori içinde yeniden sıralamak için sürükleyin. Varsayılanı değiştirmek için yıldızı kullanın ve artık kullanmadığınız durumları arşivleyin.
Akış ya da serbest biçim
Statuses bölümünün üstünde Pipeline modunu açabilirsiniz. Açıkken durumlarınız tek bir mantıksal ilerleme olarak okunur; kapalıyken herhangi bir sırada durabilirler. Ekibinizin bir iş parçasının ilerleyişini nasıl düşündüğüne hangisi uyuyorsa onu seçin.
Bilmekte fayda var
Bir alanın türü, oluşturulduktan sonra sabittir. Türü değiştirmek için eski alanı arşivleyin ve yeni bir tane ekleyin.
Varsayılan durum arşivlenemez. Önce farklı bir varsayılan belirleyin, sonra onu arşivleyin.
Özel alanlar genel (her projede gösterilir) ya da belirli projelere kapsanmış olabilir; durumlar ve etiketler kuruluş genelinde kalır. Arşivleme, bunların herhangi birini mevcut veriye dokunmadan gizler.
Teslimatlar yerleşik bir Description alanıyla gelir. Diğer sütunlar gibi Table görünümünden gösterip gizleyebilirsiniz; bunun için bir özel alan oluşturmanız gerekmez.
Bir içe aktarma ya da bir proje şablonu zorunlu alan yüzünden asla engellenmez. İkisi de devam etmeden önce o alan için değeri olmayan kaç satır bulunduğunu söyler, sonra satırları olduğu gibi getirir.
İlgili konular
Kendi işinizde görmeye hazır mısınız?
WorkWiser erken erişim aşamasında. Size nereden ulaşacağımızı bırakın, sıra size geldiğinde bir davet gönderelim.